ict行业 全球 ICT 产业发展新方向

数字技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化向纵深发展，在推动经济社会发展、推动国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需求等方面发挥着越来越重要的作用。全球ICT产业稳步推进，为国民经济各部门提供了丰富的数字技术、产品和服务，成为数字经济快速发展的持久动力。

数字产业结构软化，信通技术服务业加速发展

就规模而言，全球信通技术服务业规模相对较大。2018年，世界主要国家的信通技术服务业规模将在10亿美元至1.4万亿美元之间。信通技术服务业方面，美国信通技术服务业规模最大，为1.3万亿美元，中国以4243亿美元排名第二，日本以2425亿美元排名第三。德国、英国、法国、印度的ICT服务业规模也超过千亿美元。意大利、加拿大、韩国、印度尼西亚、泰国等25个国家的ICT服务业超过100亿美元。南非、越南、塞浦路斯等11个国家的ICT服务业规模不足100亿美元。在ICT制造业方面，中国ICT制造业规模最大，为5446亿美元，美国以2155亿美元排名第二，韩国和日本分别以1687亿美元和1123亿美元排名第三和第四。墨西哥、德国、印度、新加坡、法国、英国、意大利和瑞士等11个国家的信通技术制造业规模在100亿至600亿美元之间。在超过一半的其他国家，信通技术制造规模不到100亿美元，尤其是新西兰和塞浦路斯，不到1亿美元。

图2018年世界主要国家信通技术服务和信通技术制造规模

从占比来看，全球信通技术服务业在数字产业化中占据主导地位。2018年，大多数国家的信通技术服务业在数字产业化中的占比超过了信通技术制造业。在塞浦路斯、新西兰、葡萄牙、荷兰、英国、拉脱维亚、芬兰、土耳其和澳大利亚等16个国家，信通技术服务业占数字工业化的90%以上。只有中国、新加坡、墨西哥、韩国和越南的ICT服务业占比不到50%。在其他国家，信通技术服务业的比例在60%至90%之间。

2018年世界主要国家数字产业化结构

电信行业市场企稳，5G商业化为行业开辟了新的出路

全球电信业的红利消退，又回到低速。受流量价值下降和监管影响，4G流量红利逐渐消退，超过半数国家和地区移动服务市场增速下滑。2018年，全球电信服务业实现收入1.7万亿美元，增速从2017年的5.9%降至1.6%。预计2019年全球电信服务业收入1.7万亿美元，同比增长1.5%，与2018年基本持平。从各国的情况来看，近年来全球领先的电信运营商都出现了营收负增长的情况。中国移动经历了四年来的首次收入下滑，美国的AT&T和世纪链接通过收购推动了其收入增长。

全球电信服务业的发展

5G商用序幕拉开，各国加速5G商用进程。2019年被认为是5G商业化的第一年。5G作为推动经济社会发展的新动力，被许多国家作为国家战略加以推广。各国高度重视5G布局。韩国在2019年初宣布5G商业化；美国总统特朗普4月12日在白宫发表重要5G演讲，计划投资2750亿美元建设5G网络；今年6月，中国向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，正式进入商用时代；欧盟于2018年开始进行预商用测试，并提出每个成员国应在2020年至少选择一个城市提供5G服务。各大运营商抢5G网点。截至目前，中国移动已在全国52个重点城市建设2万多个5G基站，在全国300多个城市开展5G网络建设；美国运营商AT&T、三星奥斯汀半导体厂、三星美国联合发布5G工业应用测试，德国Telefonica与爱立信合作，在位于sindelfingen的梅赛德斯-奔驰56号工厂为汽车生产搭建5G移动网络。

互联网积极发展，新模式新业态在创新上取得突破

世界不同地区的互联网用户数量与地区人口分布相匹配。截至2019年6月，全球互联网用户排名前三的是亚洲、欧洲和非洲。其中，亚洲网民数量高达49.8%，接近一半。欧洲、非洲和拉丁美洲的网民数量基本分布在10%到20%之间，规模接近。大洋洲的比例最低，只有0.6%。总的来说，亚洲网民总数比较突出，其他地区分布比较均匀，与地区人口分布相匹配。

世界不同地区的互联网用户比例资料来源:互联网世界统计

互联网上市公司主要分布在融合服务领域。全球互联网上市公司中，33.8%分布在生产集成服务领域，22.4%分布在生活集成服务领域，约22%从事互联网信息服务。生产集成服务中，运营管理服务、商务服务、金融贷款占比分别为36%、27%、25%，排名前三。在生活融合服务中，线上销售、本地生活、旅游占比分别为60%、23%、13%，表现突出。首先，视频如雨后春笋般遍地开花，带动了线上消费。视频应用的收入排名逐年上升。2018年全球前五大移动应用中，有三款属于视频类，其中美国的网飞排名第一，中国的腾讯视频和爱奇艺分别排名第三和第四。二是游戏产业升级，亚太地区占比最高。2019年全球游戏市场收入将达到1521亿美元，同比增长9.6%。到2022年，全球游戏市场收入将增至1960亿美元，复合年增长率为9%。2019年，亚太地区游戏市场将产生约722亿美元的收入，同比增长7.6%，占全球游戏总收入的47%。

2019年全球游戏市场分布情况来源:Newzoo

创新发展软件产业，加快重点领域布局

全球公有云市场正在快速崛起。全球企业互联网应用服务市场长期保持30%的稳定增速。2018年市场规模有望突破千亿美元，2019年全球公有云市场有望接近2000亿美元。从巨头到创新型企业，美国企业的互联网发展长期领先世界。SaaS独角兽销售力量市值突破千亿美元，谷歌、亚马逊云服务保持快速增长。同时，他们全力为企业进入新零售市场，谷歌也开始为政府进入智慧城市领域。中国互联网企业已经全面进入B端和G端市场。百度、阿里巴巴、腾讯等龙头企业大力推进结构调整和业务布局。智慧城市、工业互联网、人工智能和数据分析已经成为当前互联网企业的核心焦点。预计企业和政府市场将成为2019年中国互联网行业的主要增长亮点。

全球公有云市场规模数据来源:参考IDC等数据

操作系统细分市场形成寡头垄断。2019年PC操作系统领域基本被美国微软公司的Windows垄断，市场份额为87.5%。到今年7月，Windows10操作系统以45.8%的绝对优势占据PC操作系统的主导地位。美国苹果公司的Mac操作系统市场份额接近10%，而Linux等开源操作系统占据了其余市场。服务器操作系统市场被Windows Server和Linux瓜分，Unix已经基本退出市场。手机操作系统被谷歌公司的安卓和苹果公司的iOS垄断，分别占70.0%和28.8%。与此同时，中国华为独创的鸿蒙系统操作系统开始崭露头角并参与竞争。甲骨文数据库系统领先，甲骨文、IBM、微软、SAP市场份额均超过90%。

电子制造业转型，技术创新推动产业升级

全球电子信息制造业加速技术创新，各领域亮点频出。工业互联网、5G、人工智能、智慧城市等领域的快速发展离不开电子信息制造业的支撑，也推动着电子信息制造业的技术变革。

ICT基础技术创新推动电子信息制造业转型

ICT制造各领域技术快速迭代更新，实现创新突破。在集成电路方面，中国台湾省的TSMC用7nmEUV制造工艺完成流程，将半导体工艺小型化进入新时代；在新型显示方面，美国的Vyker和德国的ALLOS共同突破了在200mm硅生产线上生产Micro-LED器件的相关技术，推动了MicroLED的加速应用；内存方面，韩国三星、日本东芝、美国Western Digital等存储巨头先后实现96层3D NAND量产；在射频器件方面，高通为智能手机推出了6GHz以下的毫米波和射频模块，加速了5G产业链的成熟。

全球集成电路市场在经历低位震荡后迎来高峰，而中国市场继续保持高速发展。2011年至2016年，全球集成电路市场增长放缓，年增长率保持在10%以下，6年出现3次负增长；2017年，增速飙升至24%；2018年，由于存储芯片市场大幅增长，全球集成电路销量快速增长，年销售额约4767亿美元；预计2019年全球集成电路销售额将超过5000亿美元，进入下一个增长周期。与全球市场情况略有不同的是，2011年以来，在国家一系列产业发展政策和移动智能终端、物联网等新兴领域市场需求的推动下，中国集成电路产业保持快速增长势头，增速全球领先，除2013年的5.4%外，年均增速超过10%，2018年达到10.2%。

集成电路制造产业链各环节领先国家突出。集成电路制造产业链分为设计、制造、封装和测试三部分。设计位于价值链的最高端，属于技术密集型产业；制造业是资本和技术密集型产业，除了研发支出，还有大量的资本支出；封测技术含量最低，属于劳动密集型行业。目前这三个环节基本被美国、韩国、中国、欧洲、日本掌握。美国继续占据主导地位，而中国大陆和南韩发展迅速，而欧洲、日本和台湾省正在衰落。目前，全球集成电路设计仍由美国主导，中国大陆发展迅速。根据2018年全球无晶圆厂企业排名结果，美国高通、NVIDIA、Xilinx、满妹、AMD，中国大陆华为海思信，中国台湾省联发科、永琏科技、瑞宇，新加坡博通5家企业入围。这十家公司占据了1000亿美元集成电路设计市场的73.7%。其中，海斯在中国大陆的销售额达到75.73亿美元，以34.2%的惊人增长率，在无晶圆厂增长中排名世界第一。集成电路制造领域头部效应明显，中国台湾省脱颖而出。与全球产业转移和产业分工相关，集成电路制造代工厂主要集中在东亚，尤其是中国台湾省，而美国这类公司很少。根据2019年第二季度Foundry排名结果，台湾省TSMC以75.53亿美元的营收排名第一，市场份额为49.2%，其他厂商短期内难以超越；UMC以11.6亿美元的营收和7.5%的市场份额排名第四。韩国三星以27.7亿美元的营收排名第二，市场份额为18%。美国电网排名第三，季度营收13.4亿美元，市场份额8.7%。中国SMIC本季度营收为7.9亿美元，同比下降11%，市场份额为5.1%。封装测试领域将成为中国集成电路行业第一个顶级领域。中国企业继续通过海外收购或并购参与国际竞争，先进包装能力得到大幅提升。2018年，中国集成电路封装测试行业营收规模达2194亿元，复合增长18.2%，1远超世界平均水平。从整体市场份额来看，中国大陆企业已经超过了美国、日本和欧洲，仅次于中国台湾省。

2.前沿技术引领全球终端行业开启新方向

全球终端产业稳步增长。受PC、智能手机、平板电脑等主要终端产品市场日益饱和的影响，终端产品全球营收放缓，5G和人工智能时代的到来成为终端市场发展的重要动力。2018年，终端收入达到7800亿美元，增长率为2.34%。预计2019年增长2.3%，规模达到8000亿美元。折叠屏已经成为智能手机新的发展方向。拥有三星、LG、BOE、Visionox、中国之星等生产的中小型柔性有机发光二极管面板规模。大幅增加和价格下降，为各大手机厂商推出折叠屏设备提供了前提。今年2月在巴塞罗纳举行的MWC大会上，华为推出了一款搭载5G折叠屏的手机——华为Mate X，这款手机有“5G”和“折叠屏”两个流行概念。今年9月，韩国三星推出Galaxy Fold 5G版折叠屏手机，目前在韩国上市。5G商业化带动相关设备制造快速崛起。5G芯片已经成为头部手机厂商和芯片供应商的战略要地，来自世界各地的厂商都在加速5G芯片的研发。今年9月，韩国三星发布了支持5G的处理器Exynos980，将5G通信调制解调器与高性能移动AP相结合。这是三星电子推出的首款5G集成SoC产品，预计今年年底开始量产。今年9月，中国华为在德国柏林举行的IFA2019上发布了首款旗舰5G SoC芯片麒麟990。它是首款基于7nm FinFET Plus EUV工艺的5G手机芯片，也是行业内首款内置5G基带。无外置基带的5G解决方案；高通骁龙865和苹果A13处理器也将在今年下半年推出。通信设备厂商积极抢占市场份额，中国的中兴通讯加大了5G领域的投入，华为部署了2/3已经发布5G商用网络的国家，瑞典的爱立信在全球范围内签署了43个5G订单。韩国三星和SK电信宣布，他们已经开发了基于独立标准的5G交换机原型。人工智能推动相关芯片和产品加速研发。微软宣布其机器翻译系统在将一般新闻从中文翻译成英文方面首次达到人类专业水平；中国百度发布DuerOS3.0，使能产品实现多轮语音纠错、复杂递进式意图识别和有逻辑的条件意图识别；俄罗斯Yandex在其网络汽车公司应用人脸识别技术，检测驾驶员疲劳驾驶，必要时终止驾驶员驾驶；日本村田制造株式会社开发了人工智能系统，可以解读场景的氛围和每个人的情绪变化；韩国“SK Telecom”公司研发了一种新型的可控制照明的人工智能音箱，实现了基于物联网功能的多种照明选择。

全球终端产业发展数据来源:高德纳中国信息通信研究院

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