601880 大连港（601880 ）再见 ！辽宁港口股份有限公司你好！

此前，为进一步推进辽宁港口的一体化整合，优化港口资本结构，完善港口功能布局，大连港股份有限公司于2020年7月公告，公司拟以167.65亿元的价格发行a股，换股吸收营口港股份。作为被合并方，营口港股份有限公司将被摘牌注销。大连港股份有限公司将继承并承担营口港股份有限公司的全部资产、负债、业务和人员

目前，整合事项已经大连港股份有限公司董事会、会议、股东大会/股东大会审议通过，并于2021年1月6日收到中国证监会批复。大连港股份预计2021年初完成整合相关工作。鉴于整合后新上市公司的业务主要为辽宁省港口经营业务，与之相匹配，大连港股份有限公司董事会建议将公司更名为“辽宁港口股份有限公司”。

公司名称变更仍需提交大连港股份有限公司股东大会审议，并须经市场监督管理部门最终批准，办理相关变更登记手续。

根据此前公告，合并完成后，不考虑募集配套资金及行使购买权和现金选择权的影响，招商局集团持有大连港股份有限公司的股份比例由75.00%上升至76.42%，仍为实际控制人。更名后，辽宁港口股份有限公司的股本结构如下表所示:

如果配套资金募集完成，假设募集配套资金的发行价格和股份转换价格均为1.71元/股，招商集团持有大连港股份有限公司的股份比例将由75.00%变为72.50%，其仍为实际控制人。更名后，辽宁港口股份有限公司的股本结构如下表所示:

2020年7月，大连港股份股份有限公司转股吸收营口港股份的消息传出，在港航界掀起了千浪。由于对港口集团和港口上市企业概念的误解，“营口港百年后会消失吗？”“大连港要吞营口港吗？”等待问题被听到。事实上，除上海港集团外，国内港口企业仅将港口集团的部分资产投入上市公司，作为港口集团的融资和投资运营平台。

因此，“大连港吸收合并营口港”仅限于上市公司层面，并非字面意义上的大连港将吞并营口港。两家上市公司的这次操作不是“做减法”，而是紧密加码大连港股份有限公司和营口港股份有限公司，最终辽宁港口股份有限公司会形成1+1 >:2的效果。

公告在解释本次换股合并的必要性时表示，推动大连港与营口港合并是招商局集团和招商局辽宁在资本市场履行承诺的重要举措，也是目前解决大连港与营口港横向竞争问题的最佳方式。

本次交易完成后，辽宁港口股份有限公司将业务重心转移到提升服务水平、发挥临港聚集功能、加强与区域产业对接等方面。，从而进一步提升其对外竞争力。以“建设世界一流强港，打造东北亚国际航运中心”为目标，根据港口的地理位置、自然禀赋和功能定位，调整优化集装箱、大宗货物、油品等货物供给结构，实现功能结构错位发展；并对大连、营口的岸线资源、泊位、堆场、仓储设施等辅助物流设施进行统一科学规划，优化港口资源配置发展，避免重复建设，实现集约化发展；将进一步完善统一的公司治理和内部控制制度，制定和实施统一的会计政策和财务管理制度，管理合并双方的资产和财务。同时，辽宁港口有限公司将建立科学合理的管控体系和分工协作的业务架构，实现管理协同。

从港口圈来看，目前国内各大港口群已经融入深水区，一省一大港口群成为主流。然而，随之而来的问题是公众、顾客等。问“是否垄断”。拥有多家上市公司的省级港口集团，腹地相同，货物相似，解决同行业竞争是必然的问题。面对这个问题，辽港已经做出了回应，对于其他未解决的港口群来说，仍然是一把达摩克利斯之剑，无法回避。

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