新能车 新能车终于调整了

今天市场大跌，200多家公司跌幅超过7%。再次提示风险当然为时已晚。上周，基本上每天都有人说，风险控制应该领先。下跌后要主动看品种有没有错杀。

真正的调整肯定还没有结束，或者还没有到来。今天不是我预测的那种大场面。甚至没有100个下限。如果你明天直接反弹，你应该更加小心。最好的剧本是连续调整几天，这样在市场上有一个像样的区别。

如今，新能源的分化非常大。一批直接跌停，一批大幅下跌，小部分只是小幅调整。这里面有区别，很多都是受蔚来新车的消息影响，因为PPT上面写着固态电池。我昨天详细分析过了。固态电池意味着没有隔膜和电解质。能不掉吗？当然，核心原因是因为太贵了，贵到无风，一点小事？也有一些大的下降，这也是由于它们的高成本。另外周末有个大老板出来说话，说新能源普遍太贵，已经卖完了。在估值高的情况下，这类大基金的风向会特别受关注。至于没怎么跌的小部分，可能基本面真的很优秀，里面的钱有信仰。

固态电池这个变量先不要考虑，量产至少要七八年，受情绪影响比较大。蔚来采用半固态电池，或者隔膜和电解液。今天调整的核心原因是因为贵的问题是最好的解决方案，所以还是落到位比较好。

事实上，我在盘面上看到了主线切换的迹象，比如招商银行、TCL、北方华创等行业龙头也大涨。然后，由于军工板块在低迷的几年中表现可观，近几个月也有明显的板块效应。我觉得下一波行情很有可能会被几个龙头板块所取代，或许各个行业的优质龙头都会崛起，但下一波可能不是新能源和白酒，大家边走边看吧。

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1.今日有消息透露，CATL可能是蔚来固态电池的供应商。

我很高兴看到这个消息。这个消息来源是谁？我不可能是一个买了CATL的狂热投资者。...

另一方面，好像CATL从2012年就开始研究固态电池了，但是之前说要到2030年才能量产，所以像我这样的老实人真的没当回事。如果业内有人能提前想出这个，对于宁德来说确实是最有可能的事情，但是啊，电池的一次重大技术迭代其实是整车厂发布的，而不是电池厂发布的，这本身就很搞笑。

2.百度和吉利正式宣布成立智能电动汽车公司。百度将以整车制造商的身份进入汽车行业，而吉利汽车是公司的战略合作伙伴。

风很大，大家都钻进去了。也许小米和华为明年也会在外地工作。汽车智能化类似智能手机，传统汽车工厂做不好。

3.银行业普遍上涨。截至收盘，招商银行上涨3.91%，再创历史新高。杭州银行和上海银行上涨超过3%，平安银行、宁波银行和兴业银行紧随其后。

总之，逻辑很明确:银行股四季度开始释放业绩，中国银行、平安业绩均大幅上涨，预期发生变化。

4.福耀玻璃AH股双双大幅上涨，a股有较强的日涨停，h股一度涨超17%。消息面上，公司宣布发行1亿股h股，募资约40亿元。除了优化金融结构，还点名要拓展光伏玻璃市场。

去年光伏玻璃供需非常紧张，随后各家公司相继扩大产能，可能导致明年出现过剩。

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市场评分:7.0

去年7月前，增长主要在科技、医药、消费等方面。调整后成为白酒、新能源汽车、光伏等。这次调整后，下一波龙头品种可能会再次调整结构，无需提前猜测，市场会告诉我们答案。

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